ÁREAS DE PRÁCTICA

Comprendemos completamente sus metas y proponemos el mejor plan que lo ayude a conseguirlas. Nuestro objetivo principal es optimizar el rendimiento de sus inversiones, evitando los conflictos de intereses, garantizando confidencialidad de la información patrimonial y ofreciendo una atención personalizada de primera clase.
 
Lo orientamos, no sólo sobre sus inversiones, sino también en la planeación y estrategias para lograr metas específicas sobre necesidades como pueden ser: la transferencia de los activos financieros en el caso de una sucesión, el retiro, compra de inmuebles, financiamiento de la educación de sus hijos, etc.
 
Hacer una planeación patrimonial implica elaborar anticipadamente un modelo sistemático de actuación, para organizar, dirigir y encauzar la administración de parte o la totalidad del patrimonio presente o futuro de una persona, con la finalidad de mantener o incrementar su valor de una manera eficaz y lograr su transmisión ordenada.
 
Nuestros servicios incluyen:
 
• Asesoría en la planeación patrimonial en vida o mortis causa, con bajo impacto fiscal y certidumbre en la sucesión;
• El diseño e implementación de figuras legales y vehículos patrimoniales adecuados, a fin de proteger el patrimonio y planear la disposición del mismo;
• Diagnóstico, monitoreo regular y ajuste de las estructuras implementadas, a fin de determinar su continuidad y eficiencia fiscal, con base en los cambios legislativos;
• La auditoría legal, regularización e inventario de los bienes a proteger;
• Gobierno corporativo familiar;
• Regularización de obligaciones fiscales;
• Asesoría en materia de transparencia fiscal y repatriación de capitales;
• Estructuración de seguros para la protección de activos e individuos (ej. Ecualización de herencia);
• Coordinación de oficina familiar;
• Resolución de controversias legales en materia sucesoria.